根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》，2024年全年，全球大尺寸交互平板(Interactive Board)的整機(jī)出貨量為256.2萬(wàn)臺(tái)，同比2023年下降8.5% 。

　　洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板(E-IB，Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

　　其中，教育場(chǎng)景的出貨量占到整體市場(chǎng)的65.2%，為167.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.7%;其它商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為89.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.3%。

　　2023-2024年 全球交互平板市場(chǎng)出貨量及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺(tái)，%

　　在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，行業(yè)對(duì)于交互平板市場(chǎng)的發(fā)展都寄予了厚望。產(chǎn)品誕生在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快速的時(shí)間周期，但多年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展始終不及預(yù)期。

　　在2024年的上半年，市場(chǎng)的運(yùn)行特征是：庫(kù)存出清、優(yōu)化體驗(yàn)、強(qiáng)化品牌、快步出口。進(jìn)入下半年，行業(yè)里的主流經(jīng)營(yíng)策略則呈現(xiàn)為：保市占率、保現(xiàn)金流、降本增效 ，以此來(lái)維持企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，并不再期待市場(chǎng)的超高增幅，開始理智應(yīng)對(duì)教育信息化下行周期內(nèi)帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)。

　　按市場(chǎng)區(qū)域來(lái)劃分，中國(guó)市場(chǎng)的交互平板整機(jī)出貨量占到全球的47.7%，為122.1萬(wàn)臺(tái)，同比2023年下降2.3% ，降幅低于全球大盤;海外市場(chǎng)則占到52.3%，出貨量為134.1萬(wàn)臺(tái)，同比2023年下降13.5%。

　　一、海外市場(chǎng)

　　區(qū)域表現(xiàn)：各有漲跌；中亞、中東、澳洲增速顯著

　　全球市場(chǎng)表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)差異比較顯著，這與中國(guó)品牌出海優(yōu)先選擇的登陸點(diǎn)密切相關(guān)。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年，海外市場(chǎng)交互平板整體出貨量為134.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.5%。

　　市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。主要原因在于：第一、中國(guó)品牌出海優(yōu)先選擇了政策相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)。此類國(guó)家文化元素多元，基礎(chǔ)教育重視程度參差不齊，導(dǎo)致項(xiàng)目從開發(fā)到交付周期較長(zhǎng)，并存在較多商務(wù)因素制約，遠(yuǎn)遠(yuǎn)尚未能顯露“一路生花”之態(tài)。

　　第二、隨著歐美地區(qū)教育信息化的初步完成，市場(chǎng)進(jìn)入換機(jī)調(diào)整期，釋放的新項(xiàng)目比較有限，并且歐美地區(qū)在教育信息化方面的投入始終比較溫和。以歐美交互平板的品牌定位來(lái)看，一方面繼續(xù)投入智能AI教育一體機(jī)的深度開發(fā)，另一方面則是開發(fā)布局“商用交互平板”以及“教學(xué)商用”場(chǎng)景的相關(guān)產(chǎn)品。

　　在交互平板品類已觸達(dá)的海外版圖中，非洲、北美、歐洲的跌幅靠前，特別是北美和歐洲是體量較大的唯二市場(chǎng)，出貨量規(guī)模均在40萬(wàn)臺(tái)以上，跌幅分別為-24%和-17% 。

　　也有區(qū)域市場(chǎng)的規(guī)模在增長(zhǎng)，其中中亞、中東、澳洲這三個(gè)地區(qū)的表現(xiàn)顯著 。中亞增速接近95%，這與中亞地區(qū)開始建設(shè)健全數(shù)字化布局相關(guān)。中東地區(qū)的增速約為41%，相比較中亞地區(qū)量增額緩的狀態(tài)，中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況較好，同時(shí)重視品牌聲譽(yù)，吸引了全球交互平板頭部品牌的蜂擁而至。澳洲地區(qū)的增速約為26%，隨著數(shù)字化信息化的全面展開，該地區(qū)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望延續(xù)至2026年底。

　　品牌表現(xiàn)：綜合類品牌保持穩(wěn)定；以教育應(yīng)用為主的品牌大幅下滑

　　在海外市場(chǎng)，ViewSonic、SMART、Promethean、Newline占據(jù)了Top4席位 ，其合并的出貨量份額(CR4)為43.4%，相較2023年下降了3.3%。

　　頭部品牌各有所長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中均有鮮明的品牌標(biāo)簽，值得關(guān)注的是ViewSonic的策略。其以顯示器產(chǎn)品起家，在北美、歐洲市場(chǎng)的銷售渠道最多，自2018年重點(diǎn)布局交互平板產(chǎn)品后，以多渠道、多觸角的方式為其產(chǎn)品全球化奠定了良好基礎(chǔ)。

　　與其它三家產(chǎn)品更聚焦于教育行業(yè)不同，ViewSonic多以綜合機(jī)型為主。2024年，教育信息化在意料之中的遇冷，而ViewSonic產(chǎn)品在教學(xué)辦公、教培機(jī)構(gòu)、政府辦公等其它商用領(lǐng)域繼續(xù)保有出貨量。所以，在全球交互平板市場(chǎng)波動(dòng)較大的年份中，ViewSonic維持了基本盤的穩(wěn)定，以12.3%的占有率居海外交互平板市場(chǎng)出貨量之首。

　　特別的，在歐美區(qū)域，本土品牌依然占據(jù)著穩(wěn)定市場(chǎng)。自2010年歐委會(huì)提出“歐洲數(shù)字化議程”計(jì)劃后，到現(xiàn)在，歐洲、北美等大部分地區(qū)已初步實(shí)現(xiàn)教育信息化普及。以法國(guó)、愛爾蘭、比利時(shí)、荷蘭、意大利、德國(guó)為代表的地區(qū)積極營(yíng)造“教育界數(shù)字教學(xué)”及“數(shù)字化教學(xué)辦公”氛圍，帶動(dòng)了歐盟及其成員國(guó)有組織有計(jì)劃的完善教育信息化布局。在2019年，歐委會(huì)推動(dòng)實(shí)施“人工智能倫理準(zhǔn)則”之后，歐洲本土品牌即積極布局產(chǎn)品AI升級(jí)，配合實(shí)施下一代教育信息化迭代。因此，基本可以認(rèn)為，歐美品牌優(yōu)勢(shì)顯著，在本土教育市場(chǎng)形成了鐵桶江山。

　　二、中國(guó)市場(chǎng)

　　教育場(chǎng)景：轉(zhuǎn)型期下，新技術(shù)應(yīng)用成為行業(yè)發(fā)展的核心出路

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)交互平板在教育場(chǎng)景應(yīng)用的出貨量為80.6萬(wàn)臺(tái)，投影白板約為0.8萬(wàn)臺(tái);液晶交互平板為79.8萬(wàn)臺(tái)，較2023年下降10.8%，銷額下降29.0%，降幅刷新歷史 。

　　市場(chǎng)均價(jià)和銷售總額的不斷下探，本質(zhì)上是供需關(guān)系的失衡，產(chǎn)能配置過度導(dǎo)致內(nèi)耗式競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)喪失了活力。維持基本盤的穩(wěn)定成為企業(yè)共識(shí)。

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，以價(jià)換量只是一個(gè)階段的暫時(shí)應(yīng)對(duì)之策，抱怨大環(huán)境也是于事無(wú)補(bǔ)，交互平板行業(yè)最核心的出路還在于優(yōu)化產(chǎn)品。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的成熟，當(dāng)前的教育應(yīng)用正在從傳統(tǒng)的數(shù)字化向智能化、個(gè)性化方向發(fā)展。因此，先進(jìn)廠商要根據(jù)學(xué)生、區(qū)域的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)、教學(xué)數(shù)據(jù)、情感變化，環(huán)境變化為其提供適宜的學(xué)習(xí)路徑，實(shí)現(xiàn)真正的因材施教。這種轉(zhuǎn)型將體現(xiàn)在教學(xué)行為的各個(gè)方面。

　　在品牌格局方面，傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì)依然領(lǐng)跑行業(yè)。希沃、鴻合、海康、海信、安道位居中國(guó)教育市場(chǎng)的前五名 ，合并市占率(CR5)為85.9%，相比2023年提升了6.9%。

　　其中，希沃的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)仍在擴(kuò)大，海康和安道也成為為數(shù)不多的在惡劣競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中保持增長(zhǎng)的企業(yè)。

　　2024年，長(zhǎng)尾品牌的數(shù)量顯著減少，近30%的品牌退出了教育交互平板行業(yè)。如此來(lái)看，交互平板將率先在教育場(chǎng)景完成出清。

　　商用場(chǎng)景：增速高于全球大盤； 品牌格局仍充滿變數(shù)

　　商用交互平板在2024年中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)符合預(yù)期。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)商用平板市場(chǎng)的出貨量為41.5萬(wàn)臺(tái)，同比2023年增長(zhǎng)18.7% ，高于全球整體水平。

　　市場(chǎng)銷額約為35.8億元，同比2023年下降20.3%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年行業(yè)整體下調(diào)售價(jià)，一級(jí)代理持貨價(jià)降幅超過了25%。

　　盡管商用交互平板經(jīng)過了8年左右的發(fā)展，仍然未能突破百萬(wàn)臺(tái)，不過目前就下定論還為時(shí)尚早。在當(dāng)今的數(shù)字化浪潮中，會(huì)議大屏作為數(shù)字化會(huì)議的重要載體，其功能與特性對(duì)于提高會(huì)議效率、促進(jìn)信息的高效共享和深度交流發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。洛圖科技(RUNTO)樂觀認(rèn)為，在未來(lái)，會(huì)議交互平板的配置率目標(biāo)應(yīng)該是和打印機(jī)的比例保持一致。只是，交互平板的產(chǎn)品價(jià)格、功能形態(tài)將會(huì)發(fā)生更有利于起量的變化。

　　此外，與教育交互平板的品牌出清不同，商用交互平板的品牌數(shù)量在2024年顯著增加。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì)，電商在售的品牌數(shù)量增加了近95家。

　　在品牌格局方面，MAXHUB、皓麗、華為、海康、Newline位居中國(guó)市場(chǎng)的出貨量前五名，合計(jì)市占率（CR5）為66% ，較2023年提升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。這說明，市場(chǎng)的集中度仍然在提高，與此對(duì)應(yīng)的是競(jìng)爭(zhēng)烈度在降低。

　　在頭部品牌中，仍然以MAXHUB的發(fā)揮最為穩(wěn)定，憑借穩(wěn)定的渠道和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及布局Goodview的子品牌策略，以約28%的市占率穩(wěn)居行業(yè)第一。

　　腰部品牌多以傳統(tǒng)電視和IT企業(yè)為主，海信、創(chuàng)維、TCL、聯(lián)想等都是具有良好的品牌影響力的企業(yè)，對(duì)于“會(huì)議大屏”而言，具有天然的優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)商用交互平板的品牌格局仍然充滿變數(shù)。

　　三、市場(chǎng)展望

　　市場(chǎng)規(guī)模：2025年全球交互平板出貨量將達(dá)266萬(wàn)臺(tái)， 上漲3.5%

　　對(duì)于全球市場(chǎng)而言，交互用大屏的市場(chǎng)始終存在，無(wú)論是徐徐推進(jìn)的教育市場(chǎng)，還是具有鮮明價(jià)值的企業(yè)市場(chǎng)。

　　洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2025年，全球交互平板市場(chǎng)的整體出貨量將達(dá)到266萬(wàn)臺(tái)，同比2024年上漲3.5%；其中教育場(chǎng)景約為166萬(wàn)臺(tái)，商用場(chǎng)景約為99萬(wàn)臺(tái) 。

　　在中國(guó)市場(chǎng)，在過去的5年里，中國(guó)品牌可能已經(jīng)消化掉了中國(guó)教育信息化改革10年的市場(chǎng)需求，疊加育齡人口數(shù)量的下降趨勢(shì)，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)交互平板的整體出貨量將達(dá)到126.5萬(wàn)臺(tái)，微降0.6%;其中，教育場(chǎng)景為74.6萬(wàn)臺(tái)，商用場(chǎng)景為48萬(wàn)臺(tái)。

　　教育市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來(lái)四年到達(dá)最低點(diǎn)，而商用市場(chǎng)在未來(lái)數(shù)年內(nèi)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，只不過破百萬(wàn)臺(tái)仍可能需要五年以上的時(shí)間。

　　產(chǎn)品趨勢(shì)： 商用類“瘦終端”或成方向；教育用“AI”化 將重新評(píng)價(jià)市場(chǎng)

　　目前，商用類交互平板的操作體驗(yàn)仍然有待提升，基于目前交互平板產(chǎn)品迭代的重心來(lái)看，并沒有看到顯著提升體驗(yàn)的現(xiàn)象。會(huì)議平板行業(yè)重視“云管理”、“數(shù)據(jù)安全”、“觸控是否流暢”，但交互平板的本質(zhì)，作為“會(huì)議助理”的角色并未發(fā)揮完整，組織會(huì)議者對(duì)于產(chǎn)品“智慧化”操作體驗(yàn)的需求十分迫切。

　　產(chǎn)品的操作和學(xué)習(xí)過于復(fù)雜，工程師思維提升的用戶體驗(yàn)無(wú)法解決各行各業(yè)的操作需求。接下來(lái)，“瘦終端”將可能成為重要布局，即輕量化的產(chǎn)品配置，簡(jiǎn)單直接的操作界面，搭配更智能的“會(huì)議軟件”，從而實(shí)現(xiàn)開會(huì)不尷尬的良好體驗(yàn)。

　　教育產(chǎn)品與AI相結(jié)合的方向已經(jīng)毋庸置疑，特別是在DeepSeek發(fā)布后，可以預(yù)見，教育科技領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一輪的AI融合和新產(chǎn)品的爆發(fā)。在海量AI資源輔助的態(tài)勢(shì)下，中國(guó)教育硬件終端的企業(yè)將會(huì)被重新集合在起跑線之上。因?yàn)锳I飼養(yǎng)下的新時(shí)代用戶，對(duì)于教育產(chǎn)品的極致追求，將會(huì)遠(yuǎn)超目前行業(yè)的供給。所以，對(duì)全新技術(shù)的探求，將會(huì)是教育硬件諸多廠商面臨的更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。