隨著社會的不斷發(fā)展和城市化進程的加速，人們對安全問題越來越重視。因此，監(jiān)控安防行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。據(jù)洛圖科技(RUNTO)研究機構發(fā)布，在近7000億元的中國安防市場中，以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品接近 50%，占據(jù)主導地位。

　　一、全球安防監(jiān)控行業(yè)進入快速上升周期

　　傳統(tǒng)監(jiān)控只能依靠云端的智能處理和分析，對數(shù)據(jù)傳輸、云端運算存儲都造成了較大壓力，同時實時性得不到保障。移動智能設備和IoT設備中，對于圖像的處理和計算在“查看”功能之外更要實現(xiàn)“分析”功能。目前安防是邊緣側人工智能首先落地的應用領域，也是當前最主要的應用領域。

　　在智能化的趨勢下，視頻監(jiān)控芯片將與人工智能相結合，從而可以更加高效地處理大量非結構化的數(shù)據(jù)，使芯片對視頻內容的理解更加透徹，實現(xiàn)視頻的結構化處理，具備圖像檢測、人臉識別、車載影像、場景識別等功能，從而幫助傳統(tǒng)視頻監(jiān)控實現(xiàn)從“看得清”到“看得懂”和“看得快”，實現(xiàn)從“事后查找”到“事前預防決策”和“事中報警”的智能化。

　　視頻監(jiān)控設備智能處理技術包括高級的運動檢測、目標檢測和追蹤、人流統(tǒng)計、行為分析、邊界防護警戒等。IPCSoC、NVRSoC結合AI技術。在安防監(jiān)控系統(tǒng)的智能化升級中，IPCSoC與AI模塊相輔相成，共同實現(xiàn)了圖像識別、結構化分析等復雜的功能，給視頻監(jiān)控行業(yè)帶來了變革;配備了AI模塊的后端NVR設備可對收集到的數(shù)據(jù)進行智能運算，從而實現(xiàn)圖像識別等功能。

　　AI網(wǎng)絡攝像機滲透率逾15%，2025年成為主流IPC。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球AI網(wǎng)絡攝像機的出貨滲透率達到了15%以上，預計2025年，全球AI攝像機的滲透率將增長到64%。在中國，2019年、2020年AI網(wǎng)絡攝像機出貨量滲透率分別為10%、19%，預計2025年將達到72%，中國市場在AI滲透率遙遙領先。

　　隨著全球政治和經(jīng)濟的發(fā)展，社會和私人的安防意識和需求愈加強烈，疊加安防產(chǎn)業(yè)的迭代升級，全球安防監(jiān)控行業(yè)進入快速上升周期。發(fā)達城市雖然安防基礎設施趨于完善、市場本身增量不足，但在人工智能的賦能下，智能監(jiān)控產(chǎn)品的迭代更新將成為安防監(jiān)控行業(yè)在全球發(fā)達城市的主要增長點。

　　此外，在“平安城市”、“智慧城市”和“平安鄉(xiāng)村”等政策的推動下，公安、交通、金融、政府和企業(yè)大力配合實施安防工程，城市安防監(jiān)控市場持續(xù)更新迭代。2015年后安防計劃工作重點從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線城市未覆蓋區(qū)域以及三四線城市縣級地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農村的安防監(jiān)控市場從無到有釋放出大量空間。

　　未來隨著技術迭代升級、安防監(jiān)控設備市場下沉，全球安防監(jiān)控市場規(guī)模將持續(xù)上漲。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年全球安防視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模為220億美元，2017-2021年復合增長率為6.9%;預計2021-2026年，全球安防視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模將以6.3%的復合增長率增長，2026年達到299億美元。

　　二、智能安防攝像頭應用五大垂直市場

　　目前，能安防監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)成為各種場景下的必備設備，可以有效提高安全管理水平，保障公共安全和財產(chǎn)安全。

　　智能安防監(jiān)控系統(tǒng)是一種集成了多種技術的智能化安防解決方案，可以實現(xiàn)對物品、人員和環(huán)境的全方位監(jiān)控和預警，適用于各種場景，如公共區(qū)域、商業(yè)中心、學校、醫(yī)院、工廠、倉庫等和功能。

　　智能安防監(jiān)控系統(tǒng)，具有以下應用場景：

　　1.公共區(qū)域安防監(jiān)控： 如街道、公園、廣場等，用于維護社會穩(wěn)定和公共秩序。

　　2.商業(yè)中心安防監(jiān)控： 如購物中心、超市、酒店等，用于保障商家和顧客的安全。

　　3.學校安防監(jiān)控： 如小學、中學、大學等，于于保護學生和教職工的人身安全。

　　4.醫(yī)院安防監(jiān)控： 如醫(yī)院大廳、病房、手術室等，用于保障醫(yī)安安全。

　　5.工廠安防監(jiān)控： 如車間、生產(chǎn)線、倉庫等，用于保護工人和設備的安全。

　　其他應場場景： 如銀行、政府機關、交通樞紐等，用戶保護銀行財產(chǎn)安全和交通樞紐違章抓拍。

　　三、產(chǎn)品方向：云臺、400萬像素、存儲、夜視、智能看護

　　在大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術的帶動下，監(jiān)控攝像頭不再是簡單的視頻輸入設備，在產(chǎn)品形態(tài)、性能、功能上均顯現(xiàn)出新的特征。

　　產(chǎn)品形態(tài)方面 ，攝像頭從固定形態(tài)轉向可旋轉形態(tài)。云臺攝像機已成為家用攝像頭市場的主流，份額從1月的55% 增長至12月的72%。

　　產(chǎn)品性能方面 ，攝像頭畫面顯示指標提升。目前，200萬和300萬像素攝像頭是市場的主流產(chǎn)品，合計份額達到75%。隨著消費者對畫面品質提出更高要求，攝像頭的像素也相應升級，400萬像素攝像頭份額增長最為明顯，從1 月的14% 增長至12月的27%。

　　產(chǎn)品功能方面 ，錄像、存儲和夜視功能已成為攝像頭的標配。80% 以上的監(jiān)控攝像頭具備錄像、遠程查看、云存儲功能，通過云端和遠程，攝像頭的使用不再受到時間、地點限制，更加便捷，也保證了內容的安全性。97% 的攝像頭支持夜視功能，并且逐漸向彩色進化，日夜全彩攝像頭份額從 1 月的 20% 增長至 12月的31%。

　　智能分析功能不斷強化，越來越多的產(chǎn)品支持智能追蹤和偵探功能。2022 年，超55%的產(chǎn)品支持追蹤功能，超70%的產(chǎn)品支持偵探功能。此外，監(jiān)控攝像頭看護老幼、照顧寵物等家庭看護的需求被釋放。對于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護老幼是剛需;對于養(yǎng)寵家庭，寵物看護和陪伴也是剛需。IT之家了解到，2022年9%的監(jiān)控攝像頭已經(jīng)可以支持哭聲監(jiān)測，8% 的監(jiān)控攝像頭已經(jīng)可以支持寵物識別。

　　四、競爭型市場，小米常居首位

　　攝像頭的市場競爭體現(xiàn)在兩個方面。一方面，行業(yè)參與者數(shù)量較多，2022 年線上在售品牌數(shù)達到672個;另一方面，品牌集中度較低，沒有一家品牌超過 20%的市占，TOP4品牌的合計份額(CR4)為40.4%，處于平衡線水平。

　　小米自身具備較高的品牌認知度、產(chǎn)品性價比和場景生態(tài)能力等優(yōu)勢，2022 年一直穩(wěn)居線上首位，銷量份額遠超其他品牌，保持在16% 以上。

　　喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統(tǒng)安防品牌，依靠豐富產(chǎn)品線和親民價格，獲得穩(wěn)定的占有率。螢石具有互聯(lián)網(wǎng)特性，在產(chǎn)品研發(fā)和技術積累方面亦具有保障，于去年12月底登陸科創(chuàng)板。該兩個品牌份額差距較小，全年排名喬安略高于螢石，位居第二;但螢石在第四季度持續(xù)發(fā)力，單月排名均反超喬安。

　　普聯(lián)和 360 位列第四和第五名，分別屬于網(wǎng)絡類和安全類企業(yè)，具備品牌影響力，因而獲得一批消費者的認可，2022 年在線上市場的份額分別達到 5.7% 和 5.4%。

　　海康威視是安防監(jiān)控領域的巨頭企業(yè)，主推工業(yè)攝像頭，與子品牌螢石在產(chǎn)品、營銷上實現(xiàn)互補。2022年，海康威視與螢石的線上合計份額超過 12%，僅次于小米。

　　海雀作為華為的生態(tài)鏈合作伙伴，產(chǎn)品在人性化設計及生態(tài)聯(lián)動上具備一定的優(yōu)勢，排名進入前十。

　　此外，華為、海信、聯(lián)想、TCL、OPPO、中興、樂視、騰訊、天貓精靈等互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機廠商均在監(jiān)控攝像頭市場有所布局。其中，聯(lián)想表現(xiàn)比較亮眼，2022年下半年開始發(fā)力，排名從1月的第28名提升到12月的第9 名。